블랙랜즈 매너 고아원에서 에스더의 삶은 기부가 들어온 장난감 상자 때문에 차갑게 변합니다. 상자 안에는 “미스터 스트라이프스”라는 이름의 호랑이, “미스 보”라는 이름의 판다, “미스터 홉”이라는 이름의 토끼가 들어 있었습니다. 에스더와 그녀의 두 친구 몰리와 아이작은 기뻐하며 금방 그들에게 애착을 갖게 됩니다. 그러나 그들의 기쁨은 장난감을 중심으로 이상하고 불안한 사건이 일어나기 시작하면서 오래 가지 못합니다. 에스더는 이상한 일들과 고아원을 감싸고 있는 불길한 분위기를 알아챕니다. 곧 몰리와 아이작이 흔적도 없이 사라지면서 상황이 악화되고, 에스더는 답을 찾기 위해 필사적으로 노력합니다.

에스더는 친구들을 찾기 위해 장난감의 신비와 엔티티라는 고대의 악의 존재와의 연관성을 조사하기 시작합니다. 조사를 통해 그녀는 블랙랜드의 어두운 역사와 기증된 장난감의 진정한 본질을 알게 됩니다. 에스더는 섬뜩한 현상과 수수께끼 같은 퍼즐을 풀면서 블랙랜드를 감염시킨 저주를 풀기 위해 엔티티를 물리치고 몰리와 아이작을 구출하기 위해 나섭니다.